Włączenie lub wyłączenie funkcji Dokumenty w Portalu Klienta dla wybranego klienta

Funkcja Dokumenty w Portalu Klienta może być aktywowana/deaktywowana niezależnie dla każdego z klientów zarejestrowanych w systemie Luceos Smart.

Klient z aktywowanym dostępem do Dokumentów w Portalu Klienta pojawi się na liście folderów w Portalu Klienta dostępnym w menu KLIENCI / PORTAL KLIENTA / Dokumentacja klienta. 

Instrukcja

Aby zmienić ustawienia klienta w zakresie dostępu do funkcji Dokumenty w Portalu Klienta należy:

1. Zalogować się do Portalu Luceos Smart z uprawnieniami Administratora oraz możliwością edycji Karty Klienta.

2. Otworzyć kartę wybranego klienta i przejść do zakładki Kontakty.

3. Kliknąć przycisk Dostęp do Dokumentów w Portalu Klienta.

4. W przypadku aktywacji dostępu:

   1. Opcję "Dostęp do dokumentów w Portalu Klienta" ustawić na Tak.

   2. Jeżeli chcemy, aby wszystkie kontakty danego klienta korzystające już z Portalu Klienta uzyskały automatycznie także dostęp do Dokumentów, opcję "Udziel automatycznie dostęp do Dokumentów w Portalu Klienta wszystkim kontaktom klienta" należy ustawić na Tak.

   3. W przypadku gdy klient ma przypisanego innego klienta jako nadrzędnego, system umożliwia udzielenie nadrzędnej firmie dostępu "tylko-do-odczytu" do dokumentów wybranej firmy. W takim przypadku opcję "Dostęp kontaktów firmy nadrzędnej do Dokumentów w Portalu Klienta (dostęp 'tylko do odczytu')" ustaw na Tak.

   4. Naciśnij przycisk Zapisz.

5. W przypadku dezaktywacji dostępu:

   1. Opcję "Dostęp do dokumentów w Portalu Klienta" ustawić na Nie.

   2. Naciśnij przycisk Zapisz.