Udzielenie i odebranie uprawnień kontaktom Klienta do funkcji Dokumenty w Portalu Klienta

System Luceos Smart pozwala na indywidualną kontrolę dostępu do Dokumentów w Portalu Klienta dla każdego z zarejestrowanych kontaktów.

Modyfikacja uprawnień poszczególnych kontaktów wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień, np. roli Administratora lub Koordynatora.

Upewnij się, że moduły Portal Klienta oraz Dokumentacja w Portalu Klienta są aktywne dla Twoje firmy. Patrz: link.
Wyszukaj kontakt w systemie. Możesz do tego użyć zakładki Kontakty w karcie klienta lub menu KLIENCI / Szukaj kontaktów
Upewnij się, że klient kontaktu ma włączony dostęp do funkcji Dokumentacja w Portalu Klienta. Patrz: link.
Upewnij się, że kontakt ma już skonfigurowany dostęp do Portalu Klienta. Patrz: link.
Wybierz akcję oznaczoną błyskawicą i w polu "Dokumenty w Portalu Klienta" sprawdź status dostępu do funkcji Dokumenty.
W celu włączenia dostępu kliknij przycisk Włącz.
W celu wyłączenia dostępu kliknij przycisk Wyłącz.
Po pojawieniu się komunikatu o sukcesie wykonaniu zmiany zamknij okno dialogowe.

Zmiany w konfiguracji kontaktu mogą wymagać powtórnego zalogowania kontaktu w Portalu Klienta.